Manajemen kekayaan & aset
Model advisory, platform robo, private banking, direct indexing, dan ke mana arus aset klien mengalir berikutnya.
Private bank diam-diam membangun ulang portofolio model
Pergeseran dari mandat khusus menuju advisory berskala mengubah cara private bank menetapkan harga relasi.
Robo-advisor kembali hadirkan sentuhan manusia
Investasi swalayan murni mulai bergeser ke model hybrid yang mengarahkan klien kompleks ke advisor.
Tekanan biaya merambah mandat diskresioner
Tekanan yang dulu menghantam investasi pasif kini merambah portofolio diskresioner yang dipersonalisasi.
Akses pasar swasta meluas ke klien mass-affluent
Feeder fund dan interval fund membuka akses private equity dan kredit ke basis klien yang jauh lebih luas.
Perencanaan suksesi jadi produk pertumbuhan, bukan sekadar layanan
Wealth manager mengemas perencanaan estate dan suksesi sebagai alat akuisisi klien.
Direct indexing jadi arus utama di bawah ambang Rp15 miliar
Tax-loss harvesting berskala kini tersedia jauh di bawah minimum akun beberapa tahun lalu.
Jangan lewatkan liputan kami
Dapatkan rubrik ini — dan semua yang kami terbitkan — lewat Ledger Mingguan, setiap Jumat.